Су-ёль, полицейский, не знакомый с моральными принципами, стремительно взбирается по служебной лестнице, пользуется своим положением и силой, чтобы легко справляться со всеми трудностями на своем пути. Его карьерный рост кажется непрекращающимся до той самой поры, пока он не сталкивается с К — необычным персонажем, чье восприятие справедливости кардинально отличается от размытых норм и правил, которыми обычно руководствуются полицейские. К — это человек, не знающий страха. Его подход к решению проблем крайне радикален: он готов в любой момент прибегнуть к физической силе, что делает его непредсказуемым и опасным соперником для любого, кто попытается встать на его пути. Вместе с Су-ёлем они начинают собственную игру, в которой на кону стоят не только их карьеры, но и судьбы окружающих. С каждым новым событием их отношения становятся все более напряженными, поскольку Су-ёль должен решать, следовать ли своему чреватому последствиями пути или же начать рассматривать более гуманные методы. Эта динамика будит в нем дилемму, куда привести их взаимодействие — к дружбе или к конфликту. Полицейский начинает осознавать, что молодость и наивность К обнажают его собственные недостатки и моральные компромиссы. Они вдвоем исследуют темные стороны человеческой натуры и заставляют зрителей задуматься о том, что на самом деле значит быть справедливым в мире, где все подвержено искушениям. Фильм ставит перед зрителем вопрос: что такое справедливость в условиях, когда личные интересы и доброуказания могут быть неразрывно связаны? В конечном счете, Су-ёль и К будут вынуждены выбрать, кто из них действительно является "плохим" в этой истории, и что значителен за пределами привычных представлений о добре и зле.