В Сеуле работает детектив, чья жизнь меняется после трагической потери. Она отправляется в небольшой город Муджи, чтобы раскрыть таинственное преступление – убийство своего мужа. Это темное дело заставляет её погрузиться в шахматную игру с преступником, чьё лицо скрыто в тени. Прибыв в Муджи, главная героиня сталкивается с таинственным явлением: местные жители начинают превращаться в нечто ужасное и непонятное, что порождено загадочным черным дымом, окутывающим город. Её расследование приводит её к глубинам страха и безумия. С каждой встречей с местными жителями, детектив ощущает, что ей противостоит не только убийца, но и нечто сверхъестественное, способное манипулировать сознанием и нарушать границы реальности. В городе, где все знакомые в один миг могут стать врагами, она рискует не только своей жизнью, но и рассудком. Пытаясь разгадать тайны, окружающие черную дыру, она осознает, что борьба с внутренними демонами может оказаться не менее опасной, чем противостояние с реальным злодеем. Темные силы постепенно поднимают голову, и с каждым шагом вперед детектив обнаруживает, что ей предстоит столкнуться как с истинными проявлениями зла, так и с непредсказуемым миром, где все далеко не так просто, как кажется. В этой запутанной истории, наполненной элементами психологического триллера, она должна вникнуть в мрачные тайны города и преодолеть свои страхи, чтобы хотя бы разгадывать, кто стоит за убийством ее мужа и какое влияние оказывает черная дыра на жизни всех людей, оказавшихся в её тисках. Гуляя по пустым улицам Муджи, героиня постепенно понимает: иногда ночь приносит не только кошмары, но и долгожданные ответы, которые могут быть обманчивыми. Каждая встреча с загадочными обитателями города пробуждает в ней инстинкты охотника. Это история о ненадежности человеческой природы, о том, как тьма может завладеть душами, и о том, чтобы найти правду, иногда нужно встретиться лицом к лицу с собственным страхом.